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整体DRAM业营收下滑 韩系厂商市占率上升

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   2009年5月11日---根据集邦科技(DRAMeXchange)最新研究报告指出,2009年第一季DDR2 1Gb合约季均价下降约25%,导致整体DRAM产业营收下滑22.3%,其中韩系厂商三星(Samsung)及海力士(Hynix)营收在合约价下跌及产出分别减少7.7%及8.6%的影响下,其营收下滑比例分别为16.1%及 16.3 %,但因其表现优于整个产业平均,所以市占率微幅上升至26.5%与22.3%,仍高居DRAM产业的第一及第二名。

   美光(Micron)则因财报结算在3月初,故季营收是以12、1、2月三个月结算,计算合约均价格与较上季 (9、10、11月)下跌幅度高达35%,使得美光本季营收下滑幅度远较其他各国DRAM厂为高,因此市占率由第四季的16.9%跌至15.2%。尔必达产 (Elpida)出部份,自3月开始取得瑞晶全部的产出,原力晶提供代工产能出也停止供应,再加上尔必达日本厂也小量减产,整体产出下降。统计第一季营收较上季下跌24.5%。奇梦达(Qimonda)因在2009年第一季宣布申请破产保护进入重整程序,同时也停止与华亚科、华邦的代工产能及关闭美国厂。因此,2009年第一季市占率大幅下降,仅余4.7%。

   台系厂商方面,力晶第一季公告之总营收约为一亿一千五百五十万美元,较上季下滑约32%,然而因其第一季产出比例调整,原为尔必达代工的产出转为自有品牌颗粒,自有品牌营收反逆势成长17.4%。华邦第一季公告之总营收约为九千两百万美元,虽较上季下滑约20%,然因原有部份产能是为奇梦达代工,在奇梦达宣告破产保护后,原帮奇梦达代工的产出转为自有品牌销售,营收逆势成长9.6%。南亚由于在2009年第一季拉高了其产出现货供应比例,且出清了约两周的库存,因此虽然合约价下跌,其第一季营收仅小幅下跌3.7%。而此次自有品牌营收排名因奇梦达宣告破产,第一季营收大幅滑落55%之故,南亚排名上升至第五名 (Figure 1)。

   Figure 1: 2009年第一季全球10大DRAM厂自有品牌记忆体营收排名
   (公司营收含委外代工,代工厂则不包含代工销售额)   

排名

公司

Revenue

Market Share

1Q09

4Q08

QoQ

1Q09

4Q08

1

Samsung

838

999

-16.1%

26.5%

24.5%

2

Hynix

705

843

-16.3%

22.3%

20.7%

3

Elpida

485

643

-24.5%

15.3%

15.8%

4

Micron

483

689

-29.9%

15.2%

16.9%

5

Nanya

171

177

-3.7%

5.4%

4.3%

6

Qimonda

149

330

-54.8%

4.7%

8.1%

7

Powerchip

91

78

17.4%

2.9%

1.9%

8

Winbond

74

67

9.6%

2.3%

1.6%

9

ProMOS

48

111

-56.6%

1.5%

2.7%

10

Etron

35

38

-8.2%

1.1%

0.9%

 

Others

89

104

-14.4%

2.8%

2.6%

 

Total

3,169

4,080

-22.3%

100.0%

100.0%

   单位:百万美元
   资料来源:集邦科技,2009年5月

   2009年第一季,DRAM产业各国的市占率,韩国厂商市占率提升至50.1% (不包含其他),已囊括了一半的市场,稳居DRAM产业的盟主;台系DRAM厂方面由于力晶、南亚及华邦产出比例调整的关系,第四季的11.8%小幅上升至13.6%;日系及美系厂商则各有15.8%及15.7%的市占率。(Figure-4)

   资料来源:集邦科技,2009年5月

   备注

   Figure 1:

   Figure 1是DRAM厂自有品牌记忆体营收排名部份: 依据DRAM厂所公布的营收数字,并扣除非DRAM业务之营收,依第一季平均汇率换算成美元基准统计。此表以各DRAM厂品牌记忆体营收为依据。

   三星的第一季营收计算是以法说会所公开的半导体总营收扣除LSI营收部份,按照DRAM营收占记忆体比重48%及第一季平均汇率( 1美元兑换1414韩圜 ) 所计算出来。以此类推,海力士则是整体营收的76%作为DRAM营收数字的基准点,美光是以整体营收的48.6%作为DRAM营收数字,力晶的79%、茂德的90%、南科的94%及华邦的80%作为DRAM营收的数字( 1美元兑换33.97台币),尔必达则是以1 美元兑换93.63日币、奇梦达则是以1 美元兑换0.767欧元为计价基准。

   Figure 2:

   Figure 2 则以DRAM生产工厂为基准, 计算其生产颗粒营收作为统计排名依据,因此另外独立列出纯生产工厂瑞晶(Rexchip)及华亚科之营收,尔必达(Elpida)营收扣除来自瑞晶生产代工的部份, 南科营收中扣除华亚科的生产颗粒的部份。加计副表排名,乃是由于目前DRAM厂委外代工的情形在2009年第一季有所变化,而影响台系厂商在此DRAM营收排名及市占率,而提供以生产厂商为基准的排名供参考。

   (新闻稿 2009-05-12)

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